Hamilton, Bermudas. Golden Ocean Group Limited y CMB.TECH se complacen en anunciar que han firmado una hoja de términos para una fusión contemplada de acciones por acciones, con CMB.TECH como entidad superviviente, basada en una relación de canje de 0,95 acciones de CBM.TECH por cada acción de Golden Ocean, sujeta a los ajustes habituales.
La fusión creará uno de los grupos marítimos cotizados y diversificados más grandes del mundo, con una flota combinada de más de 250 buques.
Tras la fusión, Golden Ocean dejará de cotizar en el NASDAQ y en Euronext Oslo Børs. CMB.TECH seguirá cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York y en Euronext Bruselas, y buscará una cotización secundaria en Euronext Oslo Børs una vez completada la fusión.
Las partes tienen como objetivo celebrar acuerdos de transacción definitivos, incluido un acuerdo y un plan de fusión, durante el segundo trimestre de 2025 y completar la Fusión en el tercer trimestre de 2025. Se debe informar a los accionistas que es posible que no se celebren acuerdos de transacción definitivos en los términos aquí mencionados, o en absoluto.
Peder Simonsen, CEO de Golden Ocean, comentó: «La fusión propuesta con CMB.TECH ofrece a Golden Ocean una gran oportunidad para formar parte de un gran grupo marítimo diversificado. Nuestra flota y los buques graneleros de CMB.TECH se complementan a la perfección y crearían una de las flotas graneleras más grandes y modernas del mundo, incluyendo 87 buques Capesize y Newcastlemax, con una perspectiva favorable a largo plazo.»
Carl Steen, presidente del Comité de Transacciones de Golden Ocean, comentó: «Los directores desinteresados de Golden Ocean han analizado el valor de ambas compañías en una posible fusión de acciones. Hemos concluido unánimemente que la relación de intercambio propuesta, basada en un valor liquidativo de CMB.TECH de 15,23 USD por acción y un valor de 14,49 USD por acción de Golden Ocean, es justa, y creemos que esta propuesta de fusión beneficia a la compañía y a sus accionistas.»
Alexander Saverys, CEO de CMB.TECH, comentó: «Con la fusión de CMB.TECH y Golden Ocean, daríamos otro gran paso adelante en la construcción de nuestro grupo marítimo diversificado líder. Nuestra flota crecería hasta más de 250 buques modernos distribuidos en cinco divisiones navieras. El valor de nuestra flota superaría los 11.000 millones de dólares y, junto con nuestra cotización en bolsa y la mayor liquidez de nuestras acciones, contaremos con todo el potencial necesario para seguir invirtiendo en nuestra flota y aprovechar las oportunidades. Nuestro enfoque en la descarbonización está empezando a generar contratos significativos a largo plazo, y las recientes decisiones de la OMI sobre la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo nos dan aún más impulso. ¡A toda máquina para descarbonizar hoy y navegar mañana!»
Fuente: Golden Ocean
Por: Redacción