Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. AD Ports Group anunció la firma de un acuerdo de Facilidad Corporativa General con un sindicato de 13 bancos regionales e internacionales.
La oferta de dinero fue abrumadora, con compromisos de USD 7.400 millones en total por parte de los bancos participantes. Por lo tanto, el requisito de financiación se sobre suscribió 3,7 veces, lo que demuestra la confianza que el sector bancario tiene en la salud financiera y las perspectivas futuras de AD Ports Group.
AD Ports Group tiene una calificación crediticia A+ tanto por Fitch como por S&P Global, lo que reafirmó sus calificaciones posteriores a la cotización y anuncios recientes de adquisiciones.
Mohamed Juma Al Shamisi, Director Gerente y CEO del Grupo, señaló: «El éxito en la obtención de la línea de crédito de USD 2 mil millones refleja nuestro negocio rentable y duradero, además de subrayar la sólida posición financiera de AD Ports Group y la confianza que el sector bancario tiene en el sólido desempeño financiero a largo plazo de nuestra organización. Este anuncio reciente también va más allá para reforzar nuestros ambiciosos planes de desarrollo estratégico y la visión del sabio liderazgo de los EAU para la diversificación económica”.
First Abu Dhabi Bank y Citibank fueron los coordinadores y agentes de colocación, mientras que Mizuho Bank y Abu Dhabi Commercial Bank fueron los agentes de colocación adicionales. Société Générale y Emirates NBD Capital Limited actuaron como organizadores principales obligatorios.
Standard Chartered Bank, HSBC Bank Middle East, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Bank of China fueron los organizadores principales, mientras que Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch actuaron como organizadores. El Agente de la Facilidad para el acuerdo es Abu Dhabi Commercial Bank.
Fuente: AD Ports Group
Por: Redacción